Quando você estiver procurando um modelo de proposta orçamentária para solicitar dinheiro de partes interessadas, investidores, doadores ou fontes de financiamento internas, um bom modelo ajudará você a acertar na primeira tentativa.
Temos tudo o que você precisa saber sobre como escolher o modelo certo aqui em nossa análise de 10 modelos gratuitos de propostas orçamentárias. Confira nossas recomendações abaixo!
O que é um modelo de proposta orçamentária?
Um modelo de proposta orçamentária é um documento pré-elaborado que ajuda você a criar uma apresentação estratégica para solicitar financiamento ou aprovação para o desenvolvimento de projetos ou negócios. Essas apresentações detalham os custos estimados, as projeções de receita e os recursos necessários.
Um modelo detalhado de proposta orçamentária oferece às partes interessadas, investidores ou tomadores de decisão uma visão abrangente da viabilidade financeira de um projeto.
Quando utilizadas de forma eficaz, as propostas orçamentárias ajudam a garantir o financiamento necessário e facilitam a alocação eficiente de recursos.
O que torna um modelo de proposta orçamentária bom?
Boas propostas orçamentárias devem ser organizadas, fáceis de personalizar e permitir revisões e alterações. Atualizações em tempo real e recursos de colaboração também são úteis, especialmente ao trabalhar com equipes.
Aqui estão algumas qualidades essenciais a serem procuradas em um modelo de proposta orçamentária:
- Clareza: O modelo de proposta orçamentária deve ser configurado de forma a permitir que os leitores compreendam facilmente os objetivos, o escopo, o orçamento e os custos diretos (ou indiretos) do projeto.
- Fácil de personalizar: escolha um modelo que possa ser personalizado para o seu setor e o tipo de informação financeira que você precisa documentar
- Abrangente: não economize quando se trata de apresentar as informações importantes. Procure um modelo que cubra todos os detalhes importantes de um projeto específico, incluindo custos indiretos e diretos para sua amostra de proposta orçamentária
- Revisão e análise: um bom modelo de proposta orçamentária deve permitir revisões e análises regulares para acomodar mudanças nas circunstâncias ou nos objetivos.
- Gratuito ou de baixo custo: por que pagar por um modelo de proposta orçamentária quando existem tantos modelos de alta qualidade disponíveis?
Ao incorporar esses elementos, seu modelo de proposta orçamentária se torna uma ferramenta valiosa para apresentar um plano financeiro bem estruturado e atraente.
10 modelos de propostas orçamentárias para usar
Criar uma proposta orçamentária é muito mais fácil com os modelos comerciais certos. Aqui estão dez modelos gratuitos de propostas orçamentárias para você começar!
1. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp
O incrível modelo de proposta orçamentária do ClickUp é a ferramenta definitiva para ajudá-lo a garantir financiamento para projetos futuros, ao mesmo tempo em que impressiona as partes interessadas e potenciais investidores.
Com este modelo, você encontrará tudo organizado de forma clara. Primeiro, a página “Resumo de pessoal” abrange todas as despesas relacionadas à mão de obra, garantindo que todos recebam sua parte justa.
Em seguida, a página “Materiais e equipamentos” trata dos materiais e equipamentos necessários ao plano do projeto para que tudo corra bem.
É claro que não podemos esquecer a “Logística”! Ela lida com todas as despesas de transporte, para que tudo chegue onde precisa, e você saiba todos os custos diretos e indiretos associados.
A página “Evento” controla todas as despesas que surgem durante a execução real de um evento!
Por último, mas não menos importante, temos a página “Resumo”. É aqui que toda a magia acontece, com uma divisão do orçamento apresentada em um elegante gráfico circular. Além disso, você encontrará os “Termos e Condições” e os “Signatários” para a aprovação final!
Com o modelo gratuito de proposta orçamentária do ClickUp, apresentações e propostas orçamentárias nunca foram tão fáceis. Prepare-se para deixar seus stakeholders, investidores, doadores e tomadores de decisão satisfeitos! ?
2. Modelo de orçamento simples do ClickUp
Registre e compartilhe receitas e despesas básicas com o Modelo de Orçamento Simples do ClickUp, um modelo gratuito para ajudá-lo a gerenciar um orçamento simples.
O modelo inclui visualizações e campos personalizados para ajudá-lo a estimar suas receitas e despesas mensais e anuais.
O modelo de orçamento simples pode ser usado para uma carta de proposta de várias maneiras:
- Gerenciamento de despesas: registre as despesas estimadas dos custos do seu projeto ou proposta de negócios, detalhe as despesas e mantenha seu plano orçamentário organizado
- Projeção de receita: faça uma previsão da receita potencial para apresentar sua proposta a possíveis investidores ou partes interessadas
- Colaboração: vários usuários podem atualizar e monitorar o orçamento em tempo real ou aprender a delegar tarefas usando ferramentas de colaboração
- Atualizações de status: acompanhe o status das tarefas, permitindo que você monitore o progresso e garanta que está dentro do orçamento, e configure notificações para atualizar os membros da equipe sobre as alterações
- Personalização: o modelo altamente personalizável permite que você adapte receitas e despesas de acordo com os requisitos da sua proposta de negócios, adicionando ou removendo seções conforme necessário
Para utilizá-lo, basta inserir seus dados nos campos relevantes do modelo. Também é fácil compartilhar com outras partes interessadas para garantir transparência e colaboração.
3. Modelo de orçamento para eventos do ClickUp
O modelo de orçamento para eventos do ClickUp é uma ferramenta poderosa projetada para otimizar e simplificar seu processo de planejamento e orçamento de eventos. Esteja você organizando uma pequena reunião ou um evento de grande escala, este modelo é ideal para você! ?
Com o modelo de orçamento para eventos, você pode registrar facilmente todas as despesas relacionadas ao evento, garantindo que nada seja esquecido. Ele permite estimar e alocar custos para vários aspectos do seu evento, incluindo custos totais, como local, catering, decoração, marketing, entretenimento e muito mais.
O modelo altamente personalizável ajuda você a criar propostas detalhadas e convincentes. Você pode apresentar uma imagem clara dos custos do evento, receitas e viabilidade geral para potenciais investidores ou partes interessadas, aumentando suas chances de garantir aprovação ou financiamento.
4. Modelo de orçamento pessoal do ClickUp
Quer assumir o controle da sua conta bancária pessoal? Com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp, você dominará a arte da gestão financeira sem esforço!
Descubra o poder de um orçamento bem planejado ao priorizar seus objetivos, economizar para o futuro e tomar melhores decisões financeiras. O modelo fácil de usar do ClickUp permite que você registre facilmente suas receitas, despesas e economias, tornando o orçamento uma tarefa simples.
Siga nossos passos simples para criar seu orçamento personalizado, alocando fundos de maneira inteligente e ajustando conforme necessário. Com o acompanhamento em tempo real, você controlará suas finanças como um profissional!
Evite armadilhas comuns no orçamento definindo metas realistas, acompanhando regularmente seus gastos e criando um fundo de emergência.
Embora não tenha sido projetado especificamente para propostas comerciais, o modelo de orçamento pessoal do ClickUp pode certamente ser adaptado para esse fim, especialmente para pequenas empresas ou startups, onde as finanças pessoais e comerciais podem estar intimamente interligadas.
5. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp
O modelo de orçamento empresarial do ClickUp é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a criar apresentações, propostas e pedidos de financiamento mais eficazes.
O modelo de proposta orçamentária gratuito e altamente personalizável fornece uma visão geral financeira clara que apresenta detalhadamente as despesas, receitas previstas, projeções e lucros estimados.
O modelo de orçamento empresarial inclui várias visualizações, pastas e listas para ajudá-lo a registrar as principais despesas da empresa.
Por exemplo, você pode acompanhar seu orçamento geral com a “Pasta de Orçamento Empresarial”. Ela inclui as visualizações “Orçamento Geral” e “Acompanhamento do Orçamento por Loja” para ajudá-lo a analisar despesas, identificar fatores de custo e maximizar lucros.
A pasta “Lista de vendas” oferece uma visão geral abrangente das vendas da sua empresa, agrupadas por tipo de produto e loja. “Custos das mercadorias vendidas” ajuda você a gerenciar com eficiência a mão de obra direta, as matérias-primas e os custos indiretos.
E você não terá nenhum problema em controlar suas despesas operacionais e salários dos funcionários, graças às visualizações “Despesas operacionais” e “Lista de salários”!
O modelo de orçamento empresarial do ClickUp ajuda você a registrar as despesas da empresa e pode ser uma ótima ferramenta gratuita para ajudá-lo a preparar propostas comerciais!
6. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp
Crie propostas orçamentárias claras e concisas com o modelo de relatório orçamentário do ClickUp. Ele inclui vários campos pré-definidos que você pode usar para resumir sua proposta orçamentária, como receitas, despesas e lucros. Além disso, o modelo permite que você personalize os campos para atender às necessidades específicas da sua proposta.
O modelo de relatório orçamentário também pode ajudá-lo a acompanhar seu orçamento ao longo do tempo, para que você possa demonstrar a clientes ou parceiros em potencial que sua empresa é financeiramente sólida e que você tem um plano para gerenciar suas despesas.
Por fim, o modelo de proposta pode ajudá-lo a automatizar seu processo orçamentário, economizando tempo e garantindo que seu orçamento esteja sempre atualizado.
Os clientes e parceiros em potencial apreciarão a organização e a clareza que você oferece, graças ao modelo de relatório orçamentário do ClickUp.
7. Modelo de orçamento para filmes do ClickUp
Quando estiver pronto para buscar financiamento para o seu filme, o modelo de orçamento para filmes do ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar os orçamentos do projeto e elaborar propostas detalhadas.
O modelo de orçamento para filmes é altamente personalizável e permite incluir quaisquer despesas relacionadas ao seu filme, como salários, taxas de servidor, espaço de escritório, custos de mão de obra, figurino, catering, cenário e despesas de viagem.
Toque em qualquer despesa para abrir uma visualização detalhada, onde você pode adicionar tarefas e subtarefas, listas de verificação e anexos de arquivos como documentos de apoio.
Depois que sua proposta for aprovada, o software de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp ajudará você a começar com tudo o que precisa para gerenciar tarefas, entregas de projetos, pessoas, orçamentos, propostas e projetos para o seu filme.
Para filmes grandes ou pequenos, o modelo gratuito de orçamento para filmes ajudará a controlar suas despesas e compartilhá-las com os tomadores de decisão.
8. Modelo simples de orçamento mensal em Excel da Microsoft
O modelo gratuito de orçamento mensal simples da Microsoft oferece uma comparação visual entre sua renda mensal e suas despesas.
É um modelo fácil de usar que você pode adaptar a praticamente qualquer cenário financeiro e que permite personalizar o texto, as imagens e muito mais.
O modelo divertido e intuitivo incentiva a criatividade com uma biblioteca completa de fotos, gráficos e fontes que você pode adicionar ao seu orçamento.
Está criando uma apresentação ou proposta? Com este modelo, você pode adicionar elementos envolventes, como animações, transições ou vídeos, para tornar suas apresentações mais atraentes. Além disso, seus recursos de compartilhamento rápido facilitam o compartilhamento e a publicação de seu planejamento financeiro em várias plataformas.
9. Modelo de orçamento mensal pessoal em planilhas da Vertex42
Os fãs do Google Sheets podem aproveitar o modelo gratuito de orçamento mensal pessoal da Vertex42.
Adaptável para Google Sheets, Excel e Open Office, este modelo permite que você acompanhe e compare suas receitas e despesas.
Você pode usar este modelo para preparar propostas ou apresentações por motivos pessoais, em praticamente qualquer formato com o qual já esteja familiarizado.
10. Modelo de orçamento mensal para empresas da Vertex42
Depois de definir seu orçamento pessoal, volte ao ponto de partida para organizar as finanças da sua empresa com o modelo de orçamento empresarial da Vertex42.
Este modelo simples permite listar receitas e despesas e, em seguida, calcula automaticamente sua renda líquida para que você saiba qual é a sua situação financeira.
A Vertex42 oferece uma planilha para prestadores de serviços e varejistas, portanto, ela é organizada com base nas necessidades da sua empresa, independentemente do tipo de setor em que você atua.
Bônus: Ferramentas de gerenciamento de propostas e modelos de orçamento em Excel
Escolhendo o melhor modelo de proposta orçamentária para sua equipe
Aí está! 10 modelos de propostas gratuitos no Excel e no ClickUp para você escolher.
Uma boa apresentação ou proposta precisa da melhor apresentação financeira possível, e é aí que um modelo gratuito de proposta orçamentária se torna útil. Eles cobrem todos os elementos de custo que você pode imaginar, desde custos de viagem, custos indiretos, custos diretos e muito mais, para registrar e mostrar as despesas de qualquer projeto futuro.
Ao escolher o melhor modelo de orçamento para o seu projeto, procure modelos altamente personalizáveis que permitam várias revisões e alterações.
Se você trabalha com uma equipe grande, também vai querer encontrar um modelo com atualizações em tempo real e recursos de colaboração em equipe que permitam que vocês trabalhem juntos para garantir a melhor proposta possível. Modelos de planejamento de contas, modelos de planos operacionais e software de gerenciamento de escritório também são ótimas ferramentas para ter à disposição ao criar propostas eficazes.
Compilar uma proposta de orçamento é muito fácil com o ClickUp, que permite monitorar projetos a partir da mesma plataforma.
O ClickUp é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ajudá-lo a gerenciar seu processo de proposta orçamentária do início ao fim.
Para começar a otimizar seu processo de proposta orçamentária, acesse a plataforma do ClickUp e explore nossa ampla seleção de modelos de orçamento.
Experimente o ClickUp hoje mesmo!